Por qué el "servicio como software" con IA Generativa es un mercado de trillones.

Sequoia, la destacada firma de capital de riesgo de Silicon Valley, analizó en su nuevo artículo 'Generative AI’s Act o1' cómo es "bastante factible" que las empresas emergentes "venzan a los integradores de sistemas globales y de TI corporativos" al centrarse en GenAI en la capa de aplicación.

1. La transición a la nube trajo consigo el software como servicio (SaaS). La transición a la IA consiste en crear aplicaciones que automaticen y amplifiquen el trabajo del conocimiento, "servicio como software", un mercado mucho más grande que vale billones (ver gráfico).

2. La competencia en la capa base (infraestructura y modelos) se está estabilizando, liderada por Microsoft/OpenAI, AWS/Anthropic, Meta y Google/DeepMind, debido a los altos requisitos de capital.

3. GenAI está evolucionando de "pensar rápido" (respuestas preentrenadas) a "pensar lento" (el razonamiento de OpenAI o1 en inferencia), liberando el potencial de "aplicaciones revolucionarias" de IA/agentic en los mercados de consumo y empresariales.

4. Hace dos años, muchos decían que las empresas de la capa de aplicación eran "solo un envoltorio de GPT". Hoy, esos "envoltorios" se han convertido en una de las mejores formas de crear valor duradero.

5. Lo que comenzó como envoltorios ha evolucionado hasta convertirse en "arquitecturas cognitivas": múltiples modelos, mecanismos de enrutamiento, bases de datos vectoriales/gráficas para RAG, barandillas de cumplimiento y lógica de aplicación que refleja el razonamiento humano en los flujos de trabajo.

6. Ejemplos emergentes: abogado de IA de Harvey, asistente de trabajo de IA de Glean, ingeniero de software de IA de Factory, escriba médico de IA de Abridge, pentester de IA de XBOW, agente de soporte al cliente de IA de Sierra.

7. Sin embargo, transformar las capacidades de GenAI en aplicaciones empresariales integrales confiables aún requiere un importante esfuerzo de ingeniería y experiencia empresarial.

8. Las empresas establecidas deben evolucionar o corren el riesgo de ser superadas por nuevas empresas que dominen las complejidades del trabajo del conocimiento y logren llegar a los clientes.

9. De manera similar al surgimiento de 20 empresas de más de 1000 millones de dólares en aplicaciones móviles y en la nube, Sequoia espera una oportunidad comparable con la IA.

Por qué es importante:

Existe un gran potencial para la reinvención y la disrupción empresarial. La innovación en la capa de aplicación desempeñará un papel clave en la definición de la próxima generación de líderes de la industria.

La elección es clara: disrumpir o ser disrumpido.